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快递“5进4”,将以何种方式进行?

发布者:新哥发布时间:2023-12-01访问量:60

老鬼邀您阅前思考

接下来的快递之争,是否还会有玩家出局?又将以什么样的方式出局?

文/驿站珍珍

2023.07.05

江湖永远不会平静。

关注驿站的老铁们或许还记得,今年4月份,我们发了一篇《三年,又有四家快递退出历史舞台》的文章,百世快递、哪吒速运、速尔快递以及远成物流等四家圈内熟知的品牌终究还是没能成功突围,折戟快递江湖。

未曾想,就在2023年过半之际(5月12日),另一家曾被广泛看好并寄予厚望的新锐快递——丰网,也以“售出”的方式退出历史舞台,令人唏嘘感概。

就在大家普遍以为行业洗牌和玩家出清之势将愈演愈烈时,又一巨头突然官宣做快递——菜鸟全面下场,全面对标顺丰和京东物流的“菜鸟速递”强势来袭。

进退之间,格局生变。问题来了:接下来的快递之争,是否还会有玩家出局?如果会,又将以什么样的方式出局?

01“5进4”

丰网出清之后,下一个会是谁?这确是一个人人都关注和乐于讨论的“热门话题”。前段时间,驿站老鬼在上海走访几家头部企业时,曾普遍提到了“5进4”这个饶有故事的话题。

何谓“5进4”?简单讲,这是很多人对当下未来快递格局走向所做出的一种推演。在经历了一轮又一轮的洗牌,中国快递俨然已进入到淘汰赛的后半程。后半程的巨头之争,“5进4”又成为最大的悬念。

算上刚刚宣布正式下场的菜鸟速递,目前国内综合排名靠前的头部快递企业,能够称得上“拥有独立地位”的,也不过9家。其他8家分别是中国邮政速递(EMS)、顺丰、中通、圆通、韵达、申通、极兔、京东物流。

其他几个仍然活跃的玩家,如德邦、跨越,实际上已经并表京东物流,可以统称为京东系;优速、壹米也被汇森吞下,虽然与极兔渊源颇深,但其市场定位早已倾向于快运;申通虽然被菜鸟(阿里)入股,但实控人依然是陈德军陈小英兄妹。

也就是说,下一轮的行业大洗牌,将主要发生在上述9家品牌企业身上。业内普遍关注的“5进4”,则是更进一步的量化分析。

其中的“5”,即是指中通、圆通、韵达、申通、极兔这五大玩家;“进4”也意味着在下一轮的市场大战中,至少要淘汰或者说出清一家。

这五大玩家(通达兔)由于模式、产品、客群、市场定位等方面的严重同质,相互之间可以说“卷”的一塌糊涂,对抗激烈,且分化加剧。原本顺丰也深“卷”其中,但随着丰网的售出,已全面抽身而退,无心恋战。

这样一来,中国民营快递淘汰赛的后半程,实际上划分成两大阵营:

一个是顺丰、京东物流、菜鸟速递之间围绕高端件市场的“三足鼎力”;一个是通达兔疯狂抢食电商件存量市场的“5进4”。

前者各有所长,实力背景亦足够强悍,短期内恐怕谁也奈何不了谁,争斗不可避免,但仍难分胜负;后者就没这般“幸运”了,在愈演愈烈的存量之争以及残酷的丛林法则下,必然会有玩家难以为继。

02三种出清路径

大浪淘沙,“剩”者为王。在梳理、总结国内快递发展的兴衰史,尤其是部分快递品牌的消亡事件时,驿站老鬼总结出三大出清路径:

第一种是“自裁”,公司决策层主动或者说被动进行战略调整,从而退出快递江湖。比如安能快递、天天快递、哪吒速运、众邮快递等。

最具代表性的当属安能快递。2016年,安能物流挟资20亿元高调进军快递,不到一年便搭建了一张覆盖全国的网络,然好景不长,终究还是难敌愈演愈烈的价格战,在巨额亏损的压力下,决策层果断选择了放弃,以壮士断腕的勇气完成了一场“史诗级”的大撤退。如此惨痛过后,安能物流也才走向一条稳健且聚焦于主业和效率的道路。

第二种是“倒闭”崩盘,通过市场的充分竞争,优胜劣汰,自然出局。这是最常见、也最多的出清方式,往往比较残酷且直接。远的就不说了,最近几年发生的,诸如国通快递、全峰快递、快捷快递、速尔快递、远成物流等,莫不如是。

以速尔为例,成立于2006年,2011年被友和通道收购后,发展迎来鼎盛期,2016年获得来自招商资本等机构入股。但“拐点”也由此而生,2018年冲刺资本市场无果后就开始走下坡路。一方面遭到兄弟企业全一快递停摆以及其母公司友和道通集团停飞与重组牵连;另一方面加之又遇到2020年疫情,种种压力之下,2021年5月18日,速尔发布声明,正式宣布破产重组。

破产重组公告发出后,有业内人士称,如果这期间有充足资金到位,速尔重生希望仍然很大。遗憾的是,本就命悬一线的速尔此时又错遇了出师未捷的哪吒,非但资金未到位,阳终也没逃脱出局的命运。

第三种是兼并重组,企业之间或者企业上下游之间,通过收购控股的方式“易主”再生。“易主”之后,有的品牌仍然予以保留,有的则消失于历史的长河。前者如德邦快递之于京东物流、壹米优速之于汇森速运;后者如百世快递和丰网速运之于极兔。

相较于“自裁”式的退网与“崩盘”式的破产,兼并重组式的出清可以说温和太多,对于被收购者而言,起码可以做到“体面”退场;对收购者而言,除了带来一定的增量,亦可完善生态业务板块,各取所需,可谓多赢。

03“下一个”

聊完了当下快递市场的格局和几种常见的出清方式,另一个关键的问题也来了:后半程“5进4”的淘汰赛中,会以哪种方式来出清?

与早前二、三线快递梯队的中小玩家出清不同,目前的行业洗牌已进入到“巨头决战”阶段。在驿站老鬼看来,巨头之间的出清,上述我们提到的前两种方式均已不再适用,未来快递巨头之间的洗牌,只剩下兼并重组一条路可走。

换句话说,接下来的“淘汰赛”,通过充分竞争来实现出清的概率越来越小,甚至可以说不会再发生。原因也很简单:

充分竞争容易带来“动荡”和“不安”,诸如网点崩盘、老板甩手跑路、小哥无奈维权以及其他可能发生的群体事件等等。类似这些潜在的风险和雷点,不管是行业主管部门,还是各地各级政府,绝对是不愿意看到、也不允许发生的。

站在这个角度,通过兼并重组来实现出清,更显温和、稳定和可控。以丰网的出清为例,顺丰和极兔之间事先达成的对于加盟商安抚安置的“兜底方案”,就是风险最小化的现实样板。

除了维稳方面的现实诉求,国家在推动快递行业兼并重组方面,也出台了诸多政策、举措予以支持。最早可以追溯到2011年6月,国家邮政局印发《关于快递企业兼并重组的指导意见》(国邮发〔2011〕108号)。《意见》充分认识促进快递企业兼并重组的重要意义并指出:快递企业兼并重组,是优化产业布局,转变发展方式,提高发展质量和效益,促进快递产业转型升级和跨越式发展的必然要求;是切实增强服务能力,提高服务水平,转变竞争模式,实现做强做大的有效途径。

该《意见》还明确指出了兼并重组的6种方工:1)鼓励不同类型快递企业的兼并重组;2)鼓励特许经营型快递企业的兼并重组;3)鼓励快递关联产业的兼并重组;4)鼓励快递企业利用资本市场开展兼并重组;5)鼓励不同所有制快递企业的兼并重组;6)鼓励优势快递企业跨国兼并重组。

2012年,邮政局、商务部联合发布的《关于促进快递服务与网络零售协同发展的指导意见》明确提出:鼓励快递与电子商务企业兼并重组。

2017年9月,国家邮政局“关于加快推进邮政业供给侧结构性改革的意见”中指出,鼓励企业加强资源要素整合,通过投资入股、联合投资、股权并购等方式,围绕产业链上下游开展兼并重组,提高行业集中度;支持邮政业上下游国有资本和电子商务、仓储、物流等企业,对发展潜力大、成长性强的快递企业进行股权投资。

2018年全国邮政管理工作会议上,国家邮政局表示,鼓励重点快递企业开展兼并重组、强强联合,做强优势主业,汇聚发展动能。

2020年,国家发展改革委、交通运输部发布《关于进一步降低物流成本的实施意见》,其中也提到了鼓励大型物流企业市场化兼并重组。

2022年全国邮政管理工作会议上,国家邮政局再次表示“鼓励快递企业间、上下游间兼并重组”,要推动企业加强核心资源整合,鼓励企业间、上下游间兼并重组,培育壮大具有国际竞争力的现代快递物流企业,推动邮政企业加快改革,巩固发展邮政普遍服务,做强做优做大寄递主业,以培育世界一流企业。

……

风往哪个方向吹,浪就往哪个沙滩拍。相信老铁们也都注意到了这个现象:最近1-2年国家实施了非常严苛的反垄断政策,但就是在这样一种“氛围”下,快递行业的兼并重组依然被顺利“放行”:极兔先后收购百世快递和丰网、京东物流收购德邦快递、汇森速运收购壹米优速等动辄几十亿甚至超百亿的并购大案,都拿到了通行证。

如此信号,已再明显不过。

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